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리스크관리6

[Investment Valuation] 주식 리스크 (Equity Risk) 주식 리스크란?주식 리스크(Equity Risk)는 기업의 주식에 투자할 때 투자자가 직면하는 불확실성과 변동성을 말합니다. 이는 주식의 미래 수익률이 예상과 다를 가능성을 포함하며, 투자자가 요구하는 보상의 주요 요소로 작용합니다.주식 리스크의 주요 원인시장 리스크(Market Risk): 전체 시장에 영향을 미치는 거시경제적 요인, 예를 들어 금리 변화, 경기 침체, 인플레이션 등이 포함됩니다.기업 고유 리스크(Firm-Specific Risk): 개별 기업의 경영, 산업 내 경쟁, 재무 상태와 관련된 리스크로, 잘 분산된 포트폴리오를 통해 줄일 수 있습니다.정책 및 규제 리스크: 정부 정책, 세제 변화, 산업 규제 등 외부적 요인에 의해 발생합니다.주식 리스크와 수익률주식 리스크는 투자자가 요구하는.. 2024. 12. 31.
[증권과 투자 따라잡기] 증권투자의 이해: 개념, 방법, 지표 및 전략 6부: 증권투자의 이해1장: 증권투자의 의의와 방법1. 투자의 개념투자는 현재의 자산을 미래의 이익을 얻기 위해 사용하거나 운용하는 활동을 의미합니다. 증권투자는 주식, 채권, 파생상품 등 금융상품에 자금을 투자하여 배당, 이자, 자본이득 등의 수익을 얻는 것을 목적으로 합니다.2. 증권투자의 수익과 위험수익: 증권투자의 주요 수익원은 배당, 이자 수익, 그리고 자산 가격 상승에 따른 자본이득입니다.위험: 증권투자에는 시장 변동성, 금리 변동, 발행자의 신용위험 등 다양한 위험이 따릅니다. 이로 인해 원금 손실이 발생할 수 있습니다.3. 포트폴리오 투자포트폴리오는 다양한 자산에 분산 투자하여 위험을 줄이고 안정적인 수익을 추구하는 투자 전략입니다. 분산 투자는 특정 자산의 손실이 전체 투자에 미치는 영향.. 2024. 12. 31.